משתמשים - עובדים עם גישה ל-CRM : מדובר באנשים העובדים בחברה אשר מסופקים בחשבונות במערכת ניהול לקוחות/הזמנות (CRM - Customer Relationship Management). מערכות כאלה משמשות לרישום הזמנות, אינטראקציה עם לקוחות, תכנון משימות וניתוח נתונים. עובדים עם גישה יכולים לבצע פונקציות שונות בהתאם לתפקידם: לדוגמה, מנהלי מכירות מכניסים נתוני הזמנות, לוגיסטיקאים עוקבים אחר משלוחים ומנהלים מנתחים דוחות. הגישה ל-CRM מוגבלת בדרך כלל לאחריותם - כל אחד רואה ועורך רק את מה שהוא צריך כדי לבצע את עבודתו.
זכות "ניהול" – הזכות להיכנס לפאנל הניהול : זוהי רמת גישה מתקדמת שלא לכל המשתמשים יש, אלא רק למי שאמון על ניהול המערכת. פאנל הניהול הוא חלק מיוחד של CRM שבו אתה יכול להגדיר את המערכת עצמה, ולא רק לעבוד עם נתוני הלקוח. עובד עם זכויות ניהול יכול:
- צור ומחק חשבונות משתמש אחרים.
- הקצה זכויות גישה (לדוגמה, מי יכול לראות או לערוך מה).
- הגדר תבניות (לדוגמה, סוגי הודעות על מצב ההזמנות).
- ערוך פרמטרים, שירותים, הגדרות מכונה וכו'.
בחלק זה, תוכל ליצור משתמש חדש, ותוכל גם לראות נתונים וסטטיסטיקות הזמנות עבור משתמשים קיימים.
בעמודה "פעולות" ניתן להציג מידע על קוד QR של משתמש קיים או לשנות את סיסמת הגישה. על ידי לחיצה על "עיפרון" ניתן לשנות את הנתונים האישיים של המשתמש. להוספת משתמש חדש יש ללחוץ על כפתור "צור" ולמלא את כל שדות הטופס.