Kasutajad – töötajad, kellel on juurdepääs CRM-ile : Need on Ettevõttes töötavad inimesed, kes on varustatud kontodega kliendi/tellimuste haldussüsteemis (CRM – Customer Relationship Management). Selliseid süsteeme kasutatakse tellimuste salvestamiseks, klientidega suhtlemiseks, ülesannete planeerimiseks ja andmete analüüsimiseks. Juurdepääsu omavad töötajad saavad oma rollist olenevalt täita erinevaid funktsioone: näiteks sisestavad müügijuhid tellimuse andmeid, logistikud jälgivad tarneid ja juhid analüüsivad aruandeid. Juurdepääs CRM-ile piirdub tavaliselt nende kohustustega – igaüks näeb ja toimetab ainult seda, mida ta oma töö tegemiseks vajab.
„Haldusõigus“ – õigus siseneda administraatoripaneelile : see on kõrgetasemeline juurdepääs, mis ei ole kõigil kasutajatel, vaid ainult neil, kellele on usaldatud süsteemi haldamine. Administraatoripaneel on CRM-i spetsiaalne jaotis, kus saate süsteemi ise konfigureerida, mitte ainult kliendiandmetega töötada. Haldusõigustega töötaja saab:
- Looge ja kustutage teisi kasutajakontosid.
- Määrake juurdepääsuõigused (näiteks kes saab mida näha või muuta).
- Konfigureerige malle (näiteks tellimuste oleku teadete tüübid).
- Muutke parameetreid, teenuseid, masina sätteid jne.
Selles jaotises saate luua uue kasutaja, samuti näete olemasolevate kasutajate andmeid ja tellimuste statistikat.
Veerus "Toimingud" saate kuvada teavet olemasoleva kasutaja QR-koodi kohta või muuta juurdepääsuparooli. Klikkides nupul "Pliiats" saab muuta kasutaja isikuandmeid. Uue kasutaja lisamiseks tuleb klõpsata nupul "Loo" ja täita kõik vormi väljad.